リード獲得

›

初回接触

›

提案中

›

商談中

›

成約

見込み金額

¥1,200,000

担当者

佐藤太郎

次回アクション

提案書送付

ステータス更新 → TODO自動登録 → メール送信 → Slack通知がワンクリックで実行されます

n8n Execution Log

商談メモ（AI自動生成）

商談履歴

TODO（n8n自動登録）

n8n 自動化ワークフロー

n8n + FileMaker Data APIで、商談の進捗に応じてTODO・通知・レポートが全自動で動きます

Workflow 1: リード登録 → TODO自動生成

⚡

Webhook

Webフォーム受信

🗃

FileMaker

レコード作成

👥

IF分岐

担当者アサイン

☑

FileMaker

TODO登録

💬

Slack通知

新規リード通知

Workflow 2: ステータス変更 → 連鎖アクション

🕑

Schedule

5分間隔監視

🔍

FileMaker

変更検知

🔀

Switch

ステータス分岐

📋

FileMaker

TODO一括登録

✉

Gmail

報告メール

Workflow 3: 定期フォロー自動化

📅

Cron

毎朝9:00実行

🗃

FileMaker

期限切れ検索

🔧

Filter

休眠顧客抽出

☑

FileMaker

フォローTODO

🔔

Chatwork

リマインド通知

Workflow 1: リード自動登録 n8n Webhook

Webフォーム送信をn8nのWebhookノードで受信し、FileMaker Data APIでレコード作成からTODO登録まで全自動。手入力は一切不要です。

Webhook Webフォーム送信をリアルタイム受信
FileMaker HTTP Request Data APIでリードレコードを自動作成
IF Node エリア・業種ルールで担当者を自動アサイン
FileMaker HTTP Request 初回接触TODO（電話/メール）を自動登録
Slack Node 「新規リード：〇〇株式会社」を即時通知

Workflow 2: ステータス変更検知 n8n Schedule

n8nが5分間隔でFileMakerの変更を自動監視。ステータスが変わると、次ステージのTODOとメール通知を自動実行します。

Schedule Trigger 5分間隔でFileMakerのレコード変更を監視
FileMaker HTTP Request 変更されたレコードを検索・取得
Switch Node ステータスごとに処理を分岐
・「提案中」→ 提案書作成TODO + マッチング先選定TODO
・「商談中」→ 見積書TODO + 契約書テンプレート展開
・「成約」→ 導入準備TODOリスト一括登録（5〜10項目）
FileMaker HTTP Request 各TODOをFileMakerに一括登録
Gmail Node 上長・関係者への報告メール自動送信

Workflow 3: 定期フォロー自動化 n8n Cron

毎朝9時にn8nが自動起動。フォロー期限の到来や休眠顧客を検出してTODOとリマインドを全自動登録。フォロー漏れゼロを実現します。

Cron Trigger 毎朝9:00に自動実行
FileMaker HTTP Request 成約30日後・90日後の顧客を検索
Filter Node 休眠顧客（90日間接触なし）を自動抽出
FileMaker HTTP Request フォローTODO自動登録
・成約30日後 →「満足度ヒアリング」
・成約90日後 →「追加提案」
・契約更新3ヶ月前 →「更新案内」
・休眠顧客 →「再アプローチ」
Chatwork Node 担当者へリマインド通知

n8n + FileMaker 連携のポイント技術構成

FileMaker Data APIをn8nのHTTP Requestノードで呼び出すことで、ノーコードで柔軟な自動化を実現します。

FileMaker Data API：レコードの検索・作成・更新をREST APIで実行
n8n HTTP Request：FileMaker Data APIへの認証・リクエストを管理
Credential管理：n8nにFileMakerのトークンを安全に保存
エラーハンドリング：API失敗時の再試行・管理者通知もn8nで自動化
運用：n8nのダッシュボードで全ワークフローの実行状況を一元監視

拡張ワークフロー例将来の拡張

n8nのノードを追加するだけで、業務に合わせた自動化をどんどん拡張できます。

見積書PDF自動生成 → Googleドライブ保存 → メール添付送信
マッチング成立時 → 双方に自動メール + カレンダー招待
月次レポート自動生成 → FileMakerの売上データをスプレッドシートに集計
AIによるマッチング候補の自動レコメンド（ChatGPT API連携）

FileMaker 顧客管理システム

株式会社山田製作所

商談メモ（AI自動生成）

商談履歴

TODO（n8n自動登録）

n8n 自動化ワークフロー

Workflow 1: リード自動登録 n8n Webhook

Workflow 2: ステータス変更検知 n8n Schedule

Workflow 3: 定期フォロー自動化 n8n Cron

n8n + FileMaker 連携のポイント技術構成

拡張ワークフロー例将来の拡張

導入効果シミュレーション

TODO管理工数

フォロー漏れ

リピート商談

FileMaker 顧客管理システム

株式会社山田製作所

商談メモ（AI自動生成）

商談履歴

TODO（n8n自動登録）

n8n 自動化ワークフロー

Workflow 1: リード自動登録 n8n Webhook

Workflow 2: ステータス変更検知 n8n Schedule

Workflow 3: 定期フォロー自動化 n8n Cron

n8n + FileMaker 連携のポイント 技術構成

拡張ワークフロー例 将来の拡張

導入効果シミュレーション

TODO管理工数

フォロー漏れ

リピート商談

n8n + FileMaker 連携のポイント技術構成

拡張ワークフロー例将来の拡張